Djup|Engångsendoskop, marknaden för det blåa havet på tiotals miljarder, som kontrollerar upp- och nedgångar
Det klassificeras enligt de olika delarna som nås av endoskopet: uppdelat i öronnäsa, oralt endoskop, dentalt endoskop, neuroskop, urinrörscystoskop, ureteroskop, nefroskop, resektoskop, laparoskop, artroskop, blodkärlsendoskopi, sinusoskopi, etc.
Enligt endoskopins kliniska funktion är den uppdelad i diagnos och behandling.
1.1.1 Hård spegel
Den huvudsakliga stödutrustningen för hårda speglar är kamerasystemvärd, kamera, kall ljuskälla, monitor, vagn, etc. Stela endoskop används huvudsakligen för att komma in i sterila mänskliga vävnader och organ, eller komma in i sterila mänskliga kammare genom kirurgiska snitt. Den hårda spegeln är ett optiskt prismasystem. Den största fördelen är att bilden är tydlig och den kan utrustas med flera arbetskanaler och välja flera betraktningsvinklar.
I tillverkningsprocessen behöver den stela spegeln inte ta hänsyn till spegelkroppens flexibilitet och manövrerbarhet, och tillverkningsprocessen är relativt enkel. Dessutom behöver den hårda linsvärden bara fånga bilden som visas av linskroppen och överföra den till bildskärmen, som är relativt oberoende av linskroppen. Och kraven på bildfärgning är inte höga, så den kan användas med olika märken av spegelkroppar. Jämfört med mjuka speglar har hårda speglar färre barriärer, och det förväntas uppnå inhemsk substitution först.
För närvarande, inom området för hårda speglar, är den tekniska iterationen av importerade varumärken relativt långsam, och produkterna har gått in i en period av teknisk tystnad. Inhemska varumärken har redan uppnått "kurveomkörningar" i vissa tekniker.
1.1.2 Mjuk spegel
Flexibel endoskopi fullbordar huvudsakligen inspektion, diagnos och behandling genom människokroppens naturliga hålrum, såsom gastroskopi, koloskopi, laryngoskopi, bronkoskopi, etc. Men gastroskop och koloskopi är fortfarande grundpelarna och flexibel omfattning har blivit guldstandarden för mag-tarmkanalen cancerscreening. Det optiska systemet för den flexibla spegeln är huvudsakligen ett fiberoptiskt optiskt system. Den största egenskapen hos detta fiberoptiska endoskop är att linsdelen kan manipuleras av operatören för att ändra riktning och utöka tillämpningsområdet, men bildeffekten är inte lika bra som den för den hårda spegeln.
▲ Källa: Olympus
När det gäller teknisk forskning och utveckling, integrerar mjuka speglar optik, precisionsinstrument, elektronik, material, kamerabehandling och andra discipliner, och kräver samarbete mellan flera yrkesområden. Bland dem är tillverkningsprocessen för optiska fibrer och CCD-avkänningsteknik en av de viktigaste tekniska barriärerna för mjuka speglar, medan Japans optiska teknologi är utvecklad och tekniken för den tidiga kärnkomponenten CCD-sensorn monopoliseras av japanska företag. Dessutom omfattar tillverkningen av endoskop mer än 100 komponenter, och många leverantörer av precisionskärnkomponenter är koncentrerade till Japan och Tyskland. Dessutom, även om japanska företag har flera produktionsbaser runt om i världen, finns deras kärntillverkningsprocesser kvar i Japan, vilket effektivt förhindrar teknikläckor. Inom bildbehandlingsteknik har japanska företag också skapat patentbarriärer och industristandarder och byggt en solid vallgrav.
1.1.3 Endoskop för engångsbruk
På grund av den höga inköpskostnaden, korta livslängden, låga omsättningsfrekvensen, svår desinfektion och höga underhållskostnader för endoskop är endoskop för engångsbruk mer ekonomiska än traditionella återanvändbara endoskop inom många områden. Med utvecklingen av graderad diagnos och behandling kommer gräsrotsmarknaden för endoskop att expandera, och "förbrukningsvaror" för endoskop har blivit en trend.
▲Källa: Ambu officiella webbplats
För flexibel ureteroskopisk litotripsikirurgi måste ett sjukhus köpa 2 importerade flexibla endoskop och en huvudenhet, och inträdespriset är cirka 2 miljoner yuan; vid val av engångsendoskop behöver endast ett fåtal inhemskt producerade endoskop köpas in för operationen. För en mjuk engångsspegel och en värd kan inträdespriset styras inom 100,000 yuan. Engångsendoskop är mycket fördelaktiga för främjandet av endoskopisk kirurgi på primära sjukhus.
För cystoskopi, på grund av den höga kostnaden för importerad cystoskopi, är penetrationshastigheten i Kina mycket låg, och optiska stela speglar är fortfarande huvudströmmen. Elektroniska halvstyva engångsspeglar med mindre diameter och hydrofil beläggning ger bättre patientupplevelse. Samtidigt, på grund av den högre laddningsstandarden för elektroniska speglar, har också vinsten för en enskild operation på avdelningen förbättrats.
1.2 Endoskopmarknaden (den potentiella marknaden överstiger 40 miljarder yuan, med en tillväxttakt på 15 procent och den inhemska produktionen är mindre än 5 procent)
2019 var omfattningen av Kinas endoskopmarknad 22,5 miljarder yuan, med en tillväxttakt på cirka 15 procent. Det förväntas att 2024 kommer marknadsstorleken på Kinas endoskoputrustning att växa till 42,3 miljarder yuan, vilket är i ett skede av snabb tillväxt och har breda marknadsutsikter.
▲Källa: Frost & Sullivan
Under 2018 hade de tre japanska företagen, Olympus, Fujifilm och Pentax Medical, en sammanlagd marknadsandel på cirka 95 procent (21 miljarder), varav Olympus dominerade marknaden med en marknadsandel på mer än 80 procent. Bland de inhemska företagen har Aohua en marknadsandel på cirka 2,5 procent (552,5 miljoner), som rankas först bland inhemska varumärken.
(1) Marknaden för hårda spegel (nästan 20 miljarder yuan, inhemsk 8 procent)
Stela endoskop har ett brett användningsområde. Stela endoskop representerade av laparoskopi har uppnått en snabb utveckling de senaste åren som ett viktigt verktyg för minimalinvasiv kirurgi. År 2019 var försäljningsvolymen för Kinas stela endoskopmarknad cirka 18,66 miljarder yuan.
Inom området för hårda speglar är marknaden mycket koncentrerad, främst monopoliserad av tyska och japanska företag.
Bland dem upptar Karl Stoss från Tyskland och Olympus från Japan 47 procent respektive 23 procent av första nivån, med absoluta ledande fördelar; den andra delen av amerikanska Stryker och Wolf upptar 13 procent respektive 9 procent av marknadsandelen. .
Inhemska varumärken inkluderar främst Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang, etc., huvudsakligen koncentrerade till lågprismarknaden.
(2) Marknaden för mjuka endoskop (över 5 miljarder yuan, vilket motsvarar 22 procent av den totala endoskopmarknaden, inom 10 procent av den inhemska produktionen)
2019 var den globala marknaden för mjuk spegelutrustning 6 miljarder USD och förbrukningsvaror 5,9 miljarder USD, fortfarande under populariseringsperioden.
Utvecklingen av flexibla speglar drivs av marknadens efterfrågan och utvecklingen av endoskoptillverkningsteknik, och har gått in i en period av snabb utveckling. Enligt statistik är försäljningsvolymen för Kinas flexibla endoskopmarknad 2019 cirka 5,34 miljarder yuan, med en tillväxt på mer än 12 procent. Flexibla endoskop står för cirka 22 procent av den totala endoskopmarknaden, och inhemsk produktion står för mindre än 10 procent. Endoskopi affärsintäkter är cirka 200 miljoner yuan, vilket motsvarar cirka 4 procent.
(3) Endoskopmarknad för engångsbruk
Engångsendoskopens popularitet kommer oundvikligen att öka förbrukningen av endoskopförbrukningsartiklar exponentiellt. Enligt statistik är användningen av endoskop på ett tertiärsjukhus cirka 600,000 gånger per år. Rikssjukhusen klassificeras efter sina betyg: det finns 1192 tertiära sjukhus, varav 722 är tertiära sjukhus. Det finns 6 780 sjukhus på andra nivån, 4 989 sjukhus på första nivån och 6 751 sjukhus utan klassificering. Exklusive vissa avdelningsendoskop som inte kan användas som engångsförbrukningsartiklar för närvarande, den potentiella diagnos- och behandlingsvolymen för över 60 miljoner fall i mitt land. Boston Scientific förutspår att den globala marknaden för engångsendoskop kommer att nå 2 miljarder dollar 2024.
mitt lands endoskopiutmaning
2.1 "Stuck neck"-teknik
De tekniska barriärerna inom endoskopiområdet är extremt höga. Japanska och tyska varumärken har en lång historia av utveckling, och de har samlat på sig enorma tekniska fördelar i branschen. Det finns fortfarande ett gap mellan inhemska varumärken. Nyckelteknologierna för medicinska endoskop inkluderar främst bildinsamling, bildefterbehandling och belysningsmetoder.
▲Datakälla: Prospective Information Network och offentlig datainsamling
(1) Bildinsamling
Bildinsamlingssystemet består i allmänhet av bildlins, miniatyrbildsensor, insamlings- och bearbetningskrets och andra delar. Bildsensorn är en sensor som känner av optisk bildinformation och omvandlar den till en användbar utsignal. Det är en viktig del av en digitalkamera. Det kan delas in i två kategorier: laddningskopplade komponenter (CCD) och metalloxid-halvledarkomponenter (CMOS).
▲Källa: Prospective Research Institute
(2) Bildefterbehandling
Det finns fortfarande många klyftor mellan inhemska varumärken när det gäller bildfinhet och färgåtergivning. För närvarande har det japanska varumärket Olympus starkare bildbehandlings- och informationsextraktionsteknik och har många patenterade teknologier, inklusive bifokal förstoringsteknik, Narrow Band Imaging (NBI), autofluorescensteknologi (AFI), Far infrared imaging-teknik (IRI), etc. Brusreduceringsalgoritmer spelar en nyckelroll för att förbättra bildkvaliteten och hjälper till att lösa problem med rörelseoskärpa; kantförstärkning är också en mycket viktig bildbehandlingsteknik som hjälper läkare att se avvikelser i vävnad mer heltäckande, som att generera en vaskulär vy med högre kontrast, förbättra visningskvaliteten på vävnadstexturbilder och slemhinnebilder, etc.
Jämförelse av vanliga endoskopiska bildbehandlingstekniker
▲Datakälla: offentlig information
(3) Belysningsmetod
Huruvida reproducerbarheten av belysningsfärgen är bra är direkt relaterad till hela endoskopets prestanda. Ljusenheten består vanligtvis av xenonlampor eller metallhalogenlampor, huvudsakligen sammansatta av kraftelektroniksystem.
(4) Spegelkroppens manövrerbarhet
Endoskopkroppens manövrerbarhet påverkar direkt läkarens operationskänsla och patientens intraoperativa upplevelse. Att döma av linsparameterdata har prestandan för inhemska märken nått internationella standarder. Men enligt vissa kliniska återkopplingar, när det gäller intraoperativ erfarenhet av patienter, används inhemska endoskop, och det finns många återkopplingar från patienter med halsbesvär. Dessutom, vid design och tillverkning av spegelkroppen har Olympus extremt höga krav, som är sammansatta av mer än 100 delar, vilket också direkt leder till skillnaden i spegelkroppens manövrerbarhet.
2.2 Det råder brist på endoskopister och ett utbildningssystem måste snarast upprättas
Endoskopisk klinisk diagnos och behandling har höga tekniska och säkerhetskrav, och kräver erfarna läkare för att operera. Enligt National Digestive Endoscopy Census 2012 finns det 26 203 gastrointestinala endoskopiläkare i mitt land, vilket står för 1,06 procent av alla praktiserande läkare i landet. Det är mindre än en tiondel av det i utvecklade länder som Japan, och det finns ett stort gap bland endoskopister. Tillsammans med den långa utbildningscykeln för endoskopister, är det underförstått att i USA behöver gastrointestinala endoskopister få 10 års eller mer utbildning och träning efter att ha avslutat en grundexamen.
Dessutom är driften av endoskop komplicerad, och det finns vissa skillnader i synfält, kantljuseffekt, vinkelupplösning och kvalitet på synfältet för olika märken av endoskop. För närvarande är endoskopen som endoskopister kontaktar under utbildningen japanska märken, vilket bildar en användningsvana. Byt till andra märken senare, kostnaden är högre, och läkaren behöver lite tid på sig att vänja sig vid det igen.
2.3 Det är svårt att realisera automatisering och massproduktion
Många produktionslänkar för endoskop (inklusive engångsendoskop) är beroende av manuellt finarbete, och de flesta delar tillverkas och monteras för hand. Det är underförstått att de flesta inhemska företag som har erhållit certifikat för engångsendoskop kräver manuell svetsning för att paketera CMOS. Det är svårt att masstillverka, och produktutbytet är mycket lågt. För att förhindra utflödet av teknik har Olympus tillverkningsanläggning för mjuka linser ännu inte flyttat från Japan. Tillverkningsprocessen av mjuka speglar är mycket krävande och det är svårt att utbilda skickliga tekniker. Det är svårt för nya aktörer att uppnå genombrott i tekniska barriärer genom imitation.
2.4 Låg kostnad och hög kvalitet är svåra att uppnå
Introduktionen av produkter för engångsendoskop på sjukhus måste baseras på tydlighet och användarvänlighet, och den utbredda marknadsföringen måste förlita sig på att kostnaden för endoskop för engångsbruk är lägre än för multiplexade endoskop. Detta avgör att kärnan i engångsendoskop är att spela ett spel mellan kostnad och prestanda, det vill säga till ett terminalpris som är lägre än den genomsnittliga kostnaden för användning av multiplexade endoskop, för att uppnå de grundläggande kraven för avdelningens krav. I spelet mellan kostnad och prestanda för engångsendoskop får kostnaden ofta mer uppmärksamhet.
Traditionella endoskoptillverkare designar och tillverkar engångsendoskop från återanvändbara endoskops väg. Resultatet blir detsamma som Karl Storz. Designen är enkel, mekanismen är effektiv och produkterna är jämförbara med återanvändbara endoskop. Kontrollmässigt kan den inte konkurrera med Ambu. Detta gör KZ:s produktpositionering något pinsamt: internt kan det ha en inverkan på den befintliga rika produktionslinjen; externt är det svårt att undvika kanten av konkurrenskraftiga produkter som har erkänts av marknaden. Även om KZ har gjort många artiklar om specifikationsinställningen verkar det undvika två pinsamma punkter, men det är fortfarande svårt att faktiskt sälja.
Inhemskt och till och med globalt berättar spelarna av engångsendoskop flest historier om den snabba kostnadsminskningen efter massproduktion. Verkligheten är att även om terminalpriset säljs till $400, är den genomsnittliga användningskostnaden fortfarande högre än för multiplex i de flesta regioner i världen.
